츄이, 2025 회계연도 매출 126억 달러·조정 EBITDA 7억 달러 기록
2026.03.25 20:07 실적속보
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연간 매출 6% 성장과 조정 EBITDA 26% 증가, 활성 고객 44% 급증은 긍정적이나, 4분기 매출 성장률이 0.5%에 그치고 기본 EPS가 42% 급락한 점은 우려됩니다. 다만 자유현금흐름 24% 증가와 Autoship 비중 83% 상승은 수익성 개선 가능성을 시사합니다. 향후 가이던스 부재로 단기 모멘텀은 제한적이지만, 중장기 성장 전망은 양호해요.
2025년 매출 126억 달러·조정 EBITDA 7억 달러 기록
활성 고객 44% 급증한 2132만 명·Autoship 비중 83%
자유현금흐름 24% 증가하며 현금 창출력 입증
4분기 매출액은 32억6470만 달러로 전년 동기 대비 0.5% 증가했다. 조정 희석 주당순이익은 0.27달러를 기록했다. 매출총이익률은 29.4%로 전년 대비 0.9%포인트 확대됐으며, 영업비용은 9억1700만 달러로 감소했다. 순이익률은 1.2%로 개선됐다.
연간 실적에서는 매출이 전년 대비 6.2% 증가한 126억1500만 달러를 기록했다. 영업이익은 2억5430만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 개선됐으며, 조정 EBITDA는 7억1920만 달러로 26.1% 성장했다. 조정 순이익은 5억4050만 달러로 21.0% 증가했다. 다만 기본 주당순이익은 0.54달러로 전년 대비 41.9% 하락했다.
고객 기반 측면에서 2025년 한 해 동안 총활성 고객 수는 2132만 명으로 전년 대비 44% 증가했다. Autoship 고객 매출 비중은 83.3%로 상승하며 구독 기반 수익 모델의 견고함을 입증했다.
재무건전성도 개선됐다. 2025년 말 기준 현금 및 현금성자산은 8억6010만 달러로 전년 대비 2억6420만 달러 증가했다. 조정 자유현금흐름은 5억6240만 달러로 24.3% 상승하며 강력한 현금 창출 능력을 확인했다.
Sumit Singh 대표는 "2025년 126억 달러 매출과 7억1900만 달러 조정 EBITDA, 2132만 활성 고객 기록은 츄이 사업모델의 견고함을 보여준다"며 "2026년에도 수익성 개선과 현금 창출을 이어갈 자신이 있다"고 말했다.
미 증권사들은 츄이의 2026 회계연도 매출을 126억2400만 달러, EPS를 0.53달러로 전망했다. 2027 회계연도에는 매출 135억9468만 달러, EPS 0.83달러로 증가할 것으로 예상되며, 2028 회계연도에는 매출 146억6439만 달러, EPS 1.09달러에 달할 것으로 보인다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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